La operación, valorizada en US$4.000 millones, no obtuvo a tiempo las autorizaciones pendientes en China. Pese al término del acuerdo, Zijin Gold invertirá cerca de US$295 millones en una colocación privada y quedará como accionista relevante de Allied Gold.
La adquisición de Allied Gold por parte de Zijin Gold, valorizada en aproximadamente US$4.000 millones, quedó sin efecto luego de que las autorizaciones regulatorias pendientes en China no fueran obtenidas antes del plazo acordado.
Ambas compañías informaron que dejaron expirar de común acuerdo la fecha límite del 29 de julio, al considerar que no existía una probabilidad razonable de cumplir las condiciones restantes de cierre dentro de un período aceptable.
Pese al fracaso de la operación, Zijin mantendrá presencia en la compañía canadiense mediante una inversión de aproximadamente US$295 millones, que le permitirá alcanzar una participación de 9,2%.
Acciones de Allied Gold caen tras el término del acuerdo
Tras conocerse la decisión, las acciones de Allied Gold retrocedieron cerca de 18% durante las primeras operaciones en Toronto, hasta C$24,27, nivel que situó su valorización bursátil apenas por encima de C$3.000 millones, equivalentes a unos US$2.100 millones.
En Nueva York, los títulos registraban una disminución de alrededor de 16%, hasta US$17,68 durante la mañana.
La reacción del mercado reflejó la diferencia frente a la oferta anunciada en enero, cuando Zijin propuso pagar C$44 por acción en efectivo, precio que había llevado los títulos de Allied Gold a su máximo histórico.
Aprobaciones internacionales no fueron suficientes
La operación había obtenido autorizaciones en Canadá y otras jurisdicciones internacionales, pero continuaba detenida en China.
Además de la aprobación regulatoria pendiente, seguían sin resolverse otros asuntos relacionados con acuerdos de garantías y streaming, compromisos de inversión de capital y contratos de financiamiento.
La caída de la transacción pone fin a lo que habría sido una de las mayores adquisiciones de oro del año y vuelve a evidenciar las dificultades que enfrentan las operaciones mineras transfronterizas vinculadas a compradores chinos.
Zijin suscribirá nuevas acciones por US$295 millones
En reemplazo de la adquisición total, Zijin acordó suscribir cerca de 12,8 millones de nuevas acciones de Allied Gold a un precio de C$32,55 por título.
La colocación privada tendrá un valor aproximado de US$295 millones y se espera que cierre alrededor del 10 de agosto.
Con esta inversión, la compañía respaldada indirectamente por el Estado chino quedará con una participación de 9,2% en Allied Gold, manteniendo exposición al crecimiento de sus activos en África.
Recursos financiarán proyectos en África
Allied Gold indicó que utilizará los fondos para completar y acelerar la puesta en marcha de la mina Kurmuk, en Etiopía, además de ampliar la operación de Sadiola, en Mali.
Los recursos también se destinarán a incrementar la producción en sus activos de Costa de Marfil y financiar campañas de exploración en el resto de su portafolio.
La compañía opera minas de oro en Mali y Costa de Marfil, con una producción conjunta cercana a 375.000 onzas anuales, y se prepara para iniciar la producción en Kurmuk.
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