Fueron parte de la exposición inaugural de la III Conferencia ProyectMin, denominado ¿Cómo facilitar y acelerar la ejecución de los nuevos proyectos de inversión?, la cual es organizada por B2B Media Group (casa editorial de Revista Minería Chilena), y que se desarrolló en el Hotel Best Western Premier Marina Las Condes.
Representantes del CRU, EY, Cochilco y Consejo Minero abordaron tópicos mineros para no olvidar relacionados al desarrollo de proyectos mineros en Chile.
Juan Brihet, Senior Consultant en CRU Group, se refirió sobre el mercado global de cobre. Expuso que «¿qué pasa con la demanda de largo plazo? la demanda de cobre a 2050 sigue fuerte, los principales drivers vienen relacionados a la transición energética. Hoy estamos viendo una demanda total de cobre fino que es cercano a 240 millones de toneladas (…) Si vemos solamente la demanda tradicional de cobre en sectores tradicionales es bastante estable, lo que está moviendo el crecimiento a largo plazo es claramente los sectores de transición energética, que pueden ser vehículos eléctricos, energías renovables y además toda la infraestructura que se necesita para apoyar ese desarrollo. Alrededor de un 20-25% al 2050 va a estar relacionado a esa demanda. ¿De dónde va a venir esa demanda de cobre? vemos por sectores, los principales demandantes de cobre para los próximos 10 años, principalmente del sector de utilidad, por ejemplo lo que son subestaciones, de cables de energía. Todo eso va a acompañado por grandes trabajos de gas, también de maquinaria, transporte».
Añadió, «si nos vamos al lado de la oferta de cobre a nivel global, ¿qué es lo que pasa? La oferta de cobre en operaciones de proyectos compartidos claramente va a la baja en el largo plazo. Entonces sí o sí, necesitamos proyectos (…) Hay una brecha entre la oferta y la demanda de cobre proyectada al 2035 de 7 millones de toneladas, lo que incentiva el desarrollo de proyectos. La duda que hay, es de dónde va a venir ese crecimiento de producción, cuáles van a ser esos proyectos a desarrollar porque necesitamos 15 millones de toneladas».
«Entonces ¿qué pasa con Chile? ¿cuáles son los principales desafíos que nosotros vemos limirantes al desarrollo de estos proyectos? Primero, leyes decrecientes, depósitos más complejos. Segundo punto, cuánto se estima el capital para cada proyecto y cuánto se termina desviando en la operación, lo que está ligado con el tema de inversión. Tercer punto, los proyectos están llevando más tiempo en desarrollarse. El marco regulatorio es otro desafío clave (…) Finalmente, el factor humano, el tema de la licencia social es otro factor clave», expuso el expositor del CRU.
Por su parte, Alicia Domínguez, Socia de Impuestos & Líder de Minería y Energía en EY Chile, durante su presentación habló sobre el Informe «Desbloqueo de la Prosperidad», que fue preparado durante junio de 2024 por el International Council on Mining and Metales (ICMM) con el apoyo de EY.
En este escenario, declaró que «estamos frente a una gran oportunidad global en la que Chile tiene ventajas competitivas. La inevitable creciente demanda de Cu y de Litio por causa de la transición energética y los compromisos de descabonización posicionan a Chile en una conyuntura que no se puede dejar pasar. No somos los punicos bien posicionados y la futura demanda alcanzará para todos, pero debemos conseguir una mayor proporción de proyectos antes. Chile tiene ventajas naturales; en otras nos hemos preparado mejor; pero en muchas otras debemos agilizarnos, como el cuidado de un régimen tributario responsable en desarrollar la minería».
Asimismo, expuso sobre los riesgos inherentes de la industria minera:
- Altos requerimientos de capital/financiamiento (Plazos de desarrollo y retorno largos e inciertos. Capital invertido queda cautivo)
- Exposición a múltiples otros riesgos (A los riesgos de escasez y magnitud de capital, se suma: permisos sectoriales, gestión medioambiental, relación con las comunidades, aumentos de costos y bajas en productividad)
- Cierre de faenas mineras (Altos costos que se concentra al final de la operación)
Otro de los puntos abordados por la vocera de EY Chile estuvo basado en los Elementos de diseño tributario desarrolladores de la minería: Regalías mineras, impuesto a la renta corporativa, deducciones a la base imponible y créditos.
Además, mencionó como Principios tributarios desarrolladores de la minería: Competitividad internacional, estabilidad fiscal y administración y transparencia.
En tanto, Claudia Rodríguez, Vicepresidenta Ejecutiva (s) en Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) se enfocó en la cartera de proyectos mineros para los próximos 10 años. Detalló los proyectos que ingresarían a la cartera 2025, los cuales fueron presentados al Servicio de Evaluación Ambiental:
- Proyecto minero Tovaku, operado por Pucobre avaluado en una inversión de 870 millones de dólares.
- Proyecto Extensión Vida útil Faenas La Coipa y Purén, operado por Kinross Chile, por una inversión de 113 millones de dólares.
- Proyecto Modificación de las Instalaciones productivas y transporte de nitratos faena minera Coya Sur (María Elena), operado por SQM S.A., por una inversión de 250 millones de dólares.
- Proyecto Modificaciones Operacionales en Planta Concentradora Laguna Seca y Nueva Línea Eléctrica Asociada, al interior de Minera Escondida, operado por Minera Escondida Ltda, considera un monto de 2.351 millones de dólares.
Rodríguez ahondó en la cartera actualizada que considera 51 proyectos por US$83.181 millones, un 26,6% más que la versión anterior. La cartera abarca iniciativas de empresa públicas y privadas, lideradas por el cobre, e incluye oro, litio, hierro y otros minerales. «Se incorporan 11 nuevos proyectos destacando la Expansión El Abra (US$7.511 millones), Codelco aumenta su plan de inversioens en US$7.527 millones, consolidando su liderazgo en minería estatal. En el sector privado, destaca la Expansión Fase 1 de Los Pelambres, cuya inversión se duplica a US$2.000 millones», afirmó la ejecutiva de Cochilco.
En este escenario, destacó que de acuerdo a la distribución regional de la cartera, la Región de Antofagasta es la zona que concentra la mayor cantidad de proyectos y por tanto de inversión, correspondiente a un 38% del total de todas las regiones que albergan iniciativas. Son 20 proyectos que suman MMUS$ 31.318.
Mientras que, Carlos Urenda, Gerente General en Consejo Minero, abocó su presentación en qué está dificultando y atrasando el desarrollo de proyectos. Identificando causas como:
- Retraso e incerteza en la obtención de permisos
- Dificultad de algunos proyectos para ser acogidos por sus comunidades
- Costos de operación altos y crecientes
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