La operación permitirá a Barrick adquirir una participación inicial de 9,9% en Kingfisher Metals, además de derechos de información, antidilución y apoyo técnico asociado al proyecto Highway 37, ubicado en Columbia Británica.
Barrick Mining Corporation anunció un acuerdo para suscribir 15.470.934 unidades de Kingfisher Metals Corp. mediante una colocación privada sin intermediación, por un monto total aproximado de C$20,9 millones.
La operación considera un precio de C$1,35 por unidad. Cada unidad estará compuesta por una acción común de Kingfisher y medio warrant de compra de acciones. Cada warrant completo permitirá adquirir una acción común adicional de Kingfisher a un precio de C$1,70 durante un período de dos años.
Participación inicial de 9,9%
Barrick informó que actualmente no posee acciones de Kingfisher. Tras el cierre de la colocación privada, la minera controlará aproximadamente 9,9% de las acciones en circulación de Kingfisher sobre una base no diluida.
Si se considera el ejercicio de todos los warrants que quedarán en manos de Barrick, su participación llegaría a cerca de 14,1% sobre una base parcialmente diluida.
La compañía señaló que la adquisición de unidades se realiza con fines de inversión, aunque no descartó que, dependiendo de las condiciones de mercado y otros factores, pueda adquirir valores adicionales de Kingfisher o vender parte o la totalidad de su participación en el futuro.
Derechos asociados al proyecto Highway 37
Como parte de la transacción, Barrick y Kingfisher suscribirán un acuerdo de derechos de inversionista. Mientras Barrick mantenga una participación de al menos 5% en Kingfisher, tendrá derechos de antidilución e información respecto del proyecto Highway 37, ubicado en Columbia Británica, Canadá.
Además, durante un período de dos años desde el cierre de la colocación, Kingfisher tendrá restricciones para vender o transferir cualquier derecho o interés en el proyecto Highway 37 sin el consentimiento de Barrick, salvo ciertas excepciones.
El acuerdo también contempla la conformación de un comité técnico entre ambas compañías. A solicitud de Kingfisher, Barrick podrá entregar apoyo técnico y experiencia durante las campañas de perforación de 2027 y 2028 en Highway 37.
Limitaciones de participación y lock-up
Barrick también asumirá compromisos relacionados con su participación accionaria. Durante dos años desde el cierre, la minera deberá votar sus acciones de Kingfisher conforme a las recomendaciones del directorio o administración de la compañía, o bien abstenerse de votar en dichas materias.
Asimismo, estará sujeta a una cláusula de standstill que le impedirá adquirir más del 15% de las acciones en circulación de Kingfisher. Ese límite podría aumentar a 19,9% si un tercero adquiere 10% o más de las acciones de Kingfisher durante el mismo período, sujeto a ciertas excepciones. Barrick acordó además un período de bloqueo de 18 meses respecto de las acciones de Kingfisher emitidas a su favor.
Movimiento estratégico en exploración
La inversión refuerza la estrategia de Barrick de mantener exposición a activos de exploración con potencial en jurisdicciones mineras relevantes.
Kingfisher Metals es dueña del proyecto Highway 37, activo que será el foco de los derechos de información, apoyo técnico y restricciones acordadas entre ambas compañías.
Para Barrick, la operación se enmarca en una cartera global de activos de oro y cobre, con operaciones y proyectos en 17 países y cinco continentes. La compañía se define como una minera global de exploración, desarrollo y operación, con uno de los portafolios de activos de oro y cobre de larga vida más relevantes de la industria.
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