La minera canadiense ofreció un pago en efectivo a los bonistas para armonizar las cláusulas de seis series de bonos con los estándares de Anglo American.
Teck Resources Limited inició formalmente un proceso de solicitud de consentimiento (Consent Solicitation) dirigido a los tenedores registrados de seis series de bonos en circulación que suman un capital total de USD$ 1.028,9 millones. La operación financiera busca obtener la aprobación de los inversionistas para modificar ciertos convenios y supuestos de incumplimiento en los contratos de emisión, con el objetivo de armonizarlos con las cláusulas vigentes en la estructura de deuda de Anglo American plc, en la antesala de la fusión que dará origen a Anglo Teck plc.
El proceso se enmarca dentro del Acuerdo de Arreglo suscrito el 9 de septiembre de 2025 entre ambas mineras para concretar una fusión entre iguales. La transacción, que se encuentra sujeta a aprobaciones regulatorias y de libre competencia, mantiene su cronograma estimado de cierre entre septiembre de 2026 y marzo de 2027.
Estructura de las series de bonos afectadas y vencimientos
La solicitud presentada por Teck Resources abarca seis emisiones de deuda en los mercados internacionales con vencimientos programados entre los años 2030 y 2043:
- Bonos 2030: Títulos al 3,900% por un monto de USD$ 142,2 millones con vencimiento el 15 de julio de 2030.
- Bonos 2035: Títulos al 6,125% por un monto de USD$ 179,4 millones con vencimiento el 1 de octubre de 2035.
- Bonos 2040: Títulos al 6,000% por un monto de USD$ 189,9 millones con vencimiento el 15 de agosto de 2040.
- Bonos 2041: Títulos al 6,250% por un monto de USD$ 242,5 millones con vencimiento el 15 de julio de 2041.
- Bonos 2042: Títulos al 5,200% por un monto de USD$ 166,8 millones con vencimiento el 1 de marzo de 2042.
- Bonos 2043: Títulos al 5,400% por un monto de USD$ 107,9 millones con vencimiento el 1 de febrero de 2043.
Condiciones del proceso, comisión en efectivo y garantías de Anglo Teck
Para que las enmiendas propuestas entren en vigor, Teck requiere obtener el consentimiento de los tenedores que representen al menos la mayoría del monto del capital en circulación de cada una de las series afectadas. El plazo de recepción de solicitudes vencerá a las 5:00 p.m. (hora de Nueva York) del 11 de agosto de 2026.
Sujeto al cumplimiento de las condiciones, la minera pagará a los bonistas que entreguen válidamente su consentimiento una comisión en efectivo (Consent Fee) de USD$1,00 por cada USD$ 1.000 de valor nominal de capital retenido.
En caso de aprobarse las modificaciones, la futura matriz Anglo Teck podrá optar por otorgar una garantía total e incondicional sobre las obligaciones de pago de Teck. Bajo ese escenario, las obligaciones de reporte financiero periódico ante la SEC de Estados Unidos y los reguladores canadienses de valores podrán ser reemplazadas por los informes continuos presentados por Anglo Teck ante la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA).
Asesores financieros de la operación
Para la estructuración y ejecución del proceso de solicitud de consentimiento, Teck Resources Limited designó como agentes colocadores (Dealer Managers) a las firmas financieras Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc. y TD Securities (USA) LLC, mientras que la administración del proceso de tabulación de votos e información estará a cargo de Global Bondholder Services Corporation.
La minera con sede en Vancouver, Canadá precisó que el pago de la cuota de consentimiento no está condicionado a la consumación final de la fusión corporativa con Anglo American.
Si vas a utilizar contenido de nuestro diario (textos o simplemente datos) en algún medio de comunicación, blog o Redes Sociales, indica la fuente, de lo contrario estarás incurriendo en un delito sancionado la Ley Nº 17.336, sobre Propiedad Intelectual. Lo anterior no rige para las fotografías y videos, pues queda totalmente PROHIBIDA su reproducción para fines informativos.
COMENTA AQUÍ
Este contenido lo puedes visitar en la página de sus creadores en: