Configurarse como una instancia en la cual dialogar en torno a retos que afronta la industria minera, relevando el rol de la academia y la tecnología con miras al desarrollo sostenible, es uno de los objetivos del XXIII Simposium de Ingeniería en Minas, Simin 2023.
El evento, que finaliza este viernes 13, contó con la presentación de Cristian Cifuentes, analista senior de Cesco, quien abordó los desafíos y oportunidades que conlleva el desarrollo de nuevos proyectos mineros en Chile, en un escenario en que se espera un incremento relevante de la demanda por materias primas.
En esa línea, comentó que la Agencia Internacional de Energía espera que a 2040 la demanda de cobre aumente en 7,7 Mt respecto a 2022, llegando a un total cercano a los 33 Mt de metal rojo. Sin embargo, se proyecta que las cifras sean superiores si es que el planeta logre cumplir su objetivo de Net Zero.
Ejecución y sobrecostos
El especialista recordó que el boom de producción que vivió Chile entre 1990 y 2004 no tiene precedentes y es muy difícil de repetir. Añadió que el 67% de la nueva oferta de cobre vino desde nuestro país. Sin embargo, el resto del mundo ha crecido a niveles mucho más marcados, y se avizoran problemas para responder a los desafíos futuros que implica la alta demanda por el metal rojo.
Vinculado a dicho punto, aseveró que la competitividad de la industria minera es una dificultad para el futuro de la actividad en Chile. Más allá de las regulaciones, hay problemas que afectan al sector directamente, y uno de ellos es el desempeño de la ejecución de los proyectos mineros, aseguró.
Al respecto, mencionó que a través de la información de 80 proyectos mineros que ha publicado Cochilco desde el año 2006 en su cartera, es posible evidenciar tendencias en CAPEX, retrasos y duración de los proyectos mineros en chile en los últimos 20 años.
En esa línea, en lo relativo a la intensidad de capital, comentó que en los últimos años y relacionado con el súper ciclo, el costo de invertir en la misma tonelada de cobre aumentó más de cinco veces respecto al año 2006.
Explicó que esto se debe a varios factores, entre ellos: envejecimiento de los depósitos, retraso de proyectos, aumento en los costos de ingeniería, infraestructura adiciona, y nuevos requerimientos en temas sociales y medio ambientales.
Además, expuso que cuando se analiza de forma detallada algunos de los factores mencionados anteriormente, se observa que, históricamente, el CAPEX inicial de los proyectos de gran minería está alrededor de los US$1.200 millones y, al final de éste, se estiman cercano a los US$2.000 millones, lo que significa un sobrecosto del 65%.
Mientras que, para la mediana minería, estos empiezan con un costo de US$250 millones y terminan con un CAPEX cercano a US$280 millones, que se traduce en un sobrecosto del 11%.
Advirtió que, pese a todo, hay proyectos sin atraso o que incluso se demoran menos del tiempo estipulado. Comentó que las iniciativas que están más tiempo en la cartera, son también las más costosas.
Estado de los proyectos
En otra etapa de su presentación, Cristián Cifuentes abordó la situación en que se encuentran los principales proyectos de la minería nacional.
- Collahuasi: Leyes inferiores a las planificadas en plan minero. Proyecto 170 ktpd solucionaría ese problema, impactando positivamente la producción desde 2024.
- Ministro Hales: Problemas operacionales impactan negativamente la operación, la que potencialmente se recuperaría entre 2024 y 2025.
- Teniente: Estallido de rocas impacta negativamente la producción y el desarrollo de nuevos sectores incluidos en el proyecto “Plan de Desarrollo El Teniente”. Se espera una recuperación productiva posterior a 2025.
- Rajo Inca: Retrasos en el proyecto impactan en producción de la División Salvador hasta 2025 (plena operación)
- Chuquicamata Subterráneo: Ramp Up del proyecto ha sido más lento de lo esperado, con problemas en los desarrollos mina. Se espera una recuperación productiva posterior a 2025.
- Quebrada Blanca Hipógeno o QB2: Complicaciones en la instalación de la segunda línea de molienda han provocado que la producción esperada para este año sea inferior en casi 30 mil toneladas respecto a las estimaciones iniciales.
- Otros proyectos: Concentrada El Abra y NuevaUnión, sin avances mayores.
Antes de finalizar su intervención en Simin 2023, el analista senior de Cesco entregó sus proyecciones de producción de cobre para Chile, estimando una baja de casi un 7% para 2023, respecto a 2022, influenciado por caídas productivas de empresas importantes.
Para 2024, el crecimiento permitirá recuperar levemente los niveles productivos pre pandemia, recalcando que alcanzar los 6 Mt no será antes de 2026.
