La empresa junior canadiense aumentó su oferta de capital privado para financiar fase II de perforación en su proyecto de cobre-oro ubicado en la región de Atacama, con cierre esperado para octubre.
ATERRA Metals anunció el aumento de su oferta de financiamiento brokered a $8,355,000 USD en dólares brutos, ampliación respecto a la propuesta inicial de $4,000,000, con el objetivo de acelerar la exploración en su proyecto Totora Copper-Gold, ubicado en el Distrito Minero Dos Amigos, Región III de Chile, a unos 60 kilómetros al sur de Vallenar.
La empresa emitirá acciones ordinarias a $0.06 USD por acción bajo el mecanismo de exención de financiamiento de emisor cotizado, bajo supervisión del Sindicato de Agentes encabezado por Research Capital Corporation como agente principal, junto con Desjardins Capital Markets. El cierre está programado para aproximadamente 14 de octubre de 2026, sujeto a aprobaciones regulatorias de la Bolsa de Valores Canadiense.
Recursos y programa de exploración
El capital levantado financiará la Fase II del programa exploratorio en Totora, que incluye perforación de infill para aumentar la confianza en la estimación de recursos, perforación de expansión y evaluación de blancos grassroots mediante geofísica y perforación diamantina. La compañía también iniciará trabajos metalúrgicos preliminares como parte de esta etapa.
En septiembre de 2026, ATERRA informó su estimación inaugural de recursos minerales inferidos para Totora: 159.8 millones de toneladas con una ley de 0.51% cobre equivalente, compuesto por 0.30% cobre y 0.15 gramos por tonelada oro, basado en una ley de corte de 0.2% cobre.
Estructura de financiamiento
Los agentes recibirán una comisión en efectivo del 6.0% de los fondos brutos hasta $6,900,000, reducida a 1.0% para montos adicionales. Además, obtendrán warrants de corredor equivalentes al 6.0% de las acciones vendidas durante los primeros $6,900,000 (sujeto a reducción del 3.0% para suscriptores en lista presidencial). Cada warrant permite comprar una acción ordinaria al precio de emisión por 24 meses desde el cierre.
Las acciones se ofrecen bajo exención de financiamiento de emisor cotizado en todas las provincias canadienses excepto Quebec, y jurisdicciones calificadas incluyendo Estados Unidos. Los títulos serán inmediatamente de libre comercio bajo leyes de valores canadienses.
