La minera canadiense logró el consentimiento de los tenedores de seis series de notas en EE.UU., alineando sus cláusulas financieras para la creación de Anglo Teck.
La canadiense Teck Resources Limited anunció la obtención del consentimiento de la mayoría de los tenedores de seis series de notas sénior emitidas en el mercado estadounidense, las que suman un valor nominal agregado cercano a los US$ 1.030 millones.
El proceso de solicitud de consentimiento (Consent Solicitations), iniciado el 3 de agosto de 2026 y expirado el 11 de agosto de 2026, permite modificar los contratos de emisión (indentures) para alinear sus cláusulas operativas y eventos de incumplimiento con la estructura financiera de Anglo American plc, en el marco de la megafusión entre ambas corporaciones.
La reestructuración financiera representa un paso indispensable en la hoja de ruta corporativa para concretar la combinación de iguales entre ambas mineras, entidad que operará bajo la marca Anglo Teck y consolidará una de las mayores plataformas productoras de cobre del planeta, con activos clave en Chile como Quebrada Blanca y Collahuasi.
Detalles financieros: Pago de tarifa de consentimiento y cláusulas adaptadas
Los tenedores elegibles que entregaron válidamente su consentimiento recibirán un pago en efectivo (Consent Fee) de US$ 1,00 por cada US$ 1.000 de valor nominal de los bonos afectados (series con vencimientos en 2030, 2035, 2040, 2041, 2042 y 2043).
Tras la aprobación, Teck y el agente fiduciario The Bank of New York Mellon suscribieron los contratos suplementarios para formalizar las modificaciones. Las enmiendas permitirán además que Anglo Teck pueda otorgar una garantía no condicional e incondicional sobre las obligaciones de pago de Teck una vez consumada la fusión.
Si Anglo Teck decide otorgar dicha garantía, asumirá la entrega de reportes financieros periódicos bajo las normativas de la SEC de Estados Unidos o la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido, simplificando la estructura de reporte de la filial canadiense.
Cronograma de la fusión: Cierre proyectado entre septiembre de 2026 y marzo de 2027
La transacción entre Teck y Anglo American, acordada originalmente el 9 de septiembre de 2025 mediante un plan de arreglo bajo la Ley de Sociedades de Canadá, avanza dentro del calendario original proyectado entre septiembre de 2026 y marzo de 2027 (de 12 a 18 meses tras el anuncio inicial).
La concreción definitiva de la fusión entre iguales se encuentra en etapa final de aprobación por parte de los organismos reguladores y de libre competencia internacionales. La efectividad de las enmiendas a los bonos no estaba condicionada al cierre de la fusión, garantizando flexibilidad financiera para el nuevo grupo minero.
Con esta transacción, Anglo Teck consolidará una producción conjunta de cobre superior a 1,2 millones de toneladas anuales, integrando activos de alta calidad en Chile, Perú y Canadá, fortaleciendo la eficiencia operativa y el suministro sustentable para la transición energética.
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